В небольшом городе N произошли аресты нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, дочь влиятельного губернатора. СМИ указывают на произвол со стороны правоохранительных органов. В то время как следствие ведет работу с подозреваемыми, Раевский, по пути в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Зачарованный её полным безразличием, он увлекается общением с ней. Через допросы и доверительные разговоры раскрывается основная история: несколько месяцев назад Раевский вернулся с матерью из-за границы. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, решает восстановить старую дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Они погружаются в философские дискуссии, поиски себя и свои границы, и легкий флирт. Постепенно их испытания становятся суровее, а источники адреналина всё более экстремальными. Внезапно появляется оружие, и, казалось бы, в шутку проливается первая кровь. Так же несерьезно рождается идея игры в "тайное общество", которое стремится изменить мир. Для названия выбрали яркий термин из каббалы — "Клипот".