В конце 1999 года в Нью-Йорке Линдсей и Мигель знакомятся и вскоре осознают, что между ними возникло глубокое чувство. Однако их отношения омрачаются внутренними страхами, навязчивыми мыслями и воспоминаниями, которые не дают им обрести истинное счастье.