Фотографии двух ведущих детективов, Максима Разина и Николая Удалова, украшают доску почёта в одном из следственных отделов небольшой провинции. Однако, в реальной жизни они стараются держаться поодаль друг от друга. Причина кроется в их противоположности: Разин — человек действия и порой вспыльчив, тогда как Удалов, следователь с аналитическим мышлением, строго придерживается всех правил и норм, не считая позорным донести на коллегу, если тот нарушает закон. Именно этот принцип и стал причиной его перевода из областного центра в провинциальное подразделение.
Хотя коллеги относятся к Удалову с недоверием из-за его педантичности, начальство ценит его объёмные знания и профессионализм — он знает юридические тонкости как свои пять пальцев и всегда в курсе последних изменений в законодательстве, часто оказывая консультации даже начальнику. Разин же полагается не столько на букву закона, сколько на личные убеждения и «правила улиц», предпочитая решать проблемы по-своему. Его физическая сила и умение находить общий язык с представителями криминальных кругов делают его незаменимым в расследованиях. Несмотря на личные разногласия, обоим детективам приходится объединять усилия для раскрытия запутанных дел.
